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Consulente finanziario indipendente

Un professionista dedicato che lavora al tuo fianco per aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi: gestione finanziaria del risparmio e del recupero delle perdite finanziarie

Vantaggi del
consulente finanziario indipendente

Indipendenza

L’unico interesse del consulente è raggiungere gli obiettivi del consulente

Trasparenza

Il costo del professionista è chiaro fin da subito, nessuna sorpresa

Professionalità

Formazione e aggiornamento professionale continui, collegamenti in tempo reale con i mercati mondiali

Riservatezza

I dati sono trattati nella massima riservatezza rispettando la legge sulla privacy e il rapporto di fiducia

Semplicità

I nostri clienti possono verificare velocemente l’andamento del proprio patrimonio, anche se suddiviso tra più intermediari

Come possiamo aiutarti,
le nostre specializzazioni

Pianificazione finanziaria

Il piano finanziario personalizzato è pensato per essere sostenibile e viene definito attraverso le strategie di investimento per raggiungere i tuoi obiettivi.

Consulenza finanziaria

La consulenza finanziaria passa attraverso l’analisi dello stato di salute dei tuoi investimenti, con la verifica puntuale dei contratti e le rendicontazione degli istituti.

Finanziamenti e mutui

Il tuo consulente può valutare insieme a te la forma tecnica del mutuo che è più compatibile delle tue abitudini e successivamente cercare un prodotto nel mercato che soddisfi i tuoi requisiti.

Gestione del risparmio

I risparmi sono da sempre il primo pensiero degli italiani. Avere una corretta gestione del risparmio ti permette di mettere al sicuro il tuo futuro e pianificare i tuoi impegni futuri.

Recupero delle perdite finanziarie

In questi anni di andamenti altalenanti dei mercati, alcuni investimenti possono avere avuto meno efficacia di altri, è importante non farsi prendere dal panico e analizzare con attenzione prospettive e opportunità.

Pianificazione previdenziale

La previdenza sociale obbligatoria attuale ci impone di valutare alternative a lungo termine che possano rispecchiare al meglio le nostre aspettative. Il tuo consulente potrà illustrarti al meglio quali opzioni sono disponibili nel mercato.

Prenota subito un incontro

conoscitivo gratuito

Per avere informazioni generali sul mondo della consulenza indipendente e sul nostro operato e per ricevere aggiornamenti periodici lasciate i vostri contatti, vi richiameremo al più presto.

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