I vantaggi di una
consulenza indipendente

Un fee-only financial planner associato NAFOP erogherà i servizi professionali alla sua clientela operando con totale integrità professionale. L’integrità richiede onestà e sincerità, e non deve essere subordinata al guadagno/vantaggio personale.

Inoltre, si impegna a non ricevere danaro, mezzi di pagamento o valori mobiliari, intestati a lui, a intermediari autorizzati o a terzi e a non effettuare operazioni per conto del cliente né ricevere mandati o deleghe ad effettuare acquisti, negoziazioni o altre operazioni similari.

I vantaggi

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Controllo del Rischio

A differenza di quanto avviene solitamente negli istituti tradizionali, l’obiettivo prioritario dello studio è la costante verifica che il livello di rischio del portafoglio coincida con quello desiderato dal cliente. A questo scopo vengono utilizzati i più moderni ed aggiornati metodi che consentono di monitorare giorno per giorno le repentine variazioni caratteristiche del mondo finanziario.

Rendimento

La naturale conseguenza della massima serietà professionale (attenta analisi del mercato, costante controllo del rischio e pianificazione degli strumenti finanziari più efficienti) è una maggiore soddisfazione in ambito di performance del proprio portafoglio nel corso del tempo.

Sicurezza

Non disponiamo in alcun modo del patrimonio del cliente. Le operazioni vengono effettuate infatti dalla banca di fiducia del cliente o presso la banca scelta di comune accordo in quanto in grado di offrire le migliori condizioni per il tipo di operatività scelta.

Risparmio

Vengono evidenziati con precisione tutti i costi, dichiarati ed occulti, degli strumenti finanziari nella situazione del cliente prima dell’intervento e vengono fornite le indicazioni per poter risparmiare in maniera consistente. Il compenso per la nostra attività viene quantificato in modo chiaro e trasparente ed è determinato in modo da essere di norma notevolmente inferiore al risparmio o all’extra rendimento ottenuto rispetto alla situazione precedente il nostro intervento.

Indipendenza

Lavoriamo esclusivamente su mandato dei clienti e non per conto di un intermediario. Questo garantisce l’imparzialità della consulenza e ci distingue nettamente dalle altre figure presenti sul mercato, in particolare dai promotori finanziari.

Trasparenza

Esponiamo con chiarezza e trasparenza rendimenti e inefficienze dei prodotti finanziari, previdenziali e assicurativi avendo come unico interesse quello del cliente.

Professionalità

Curiamo costantemente la formazione e l’aggiornamento professionale e disponiamo di collegamenti in tempo reale con i principali mercati mondiali e con innovativi strumenti tecnologici di analisi di tutti i prodotti finanziari collocati in Italia e all’Estero.

Riservatezza

I dati forniti dai clienti sono noti solamente allo studio e sono trattati nella massima riservatezza rispettando la legge sulla privacy.
Le banche dati usate sono compatibili con la normativa MIFID vigente a tutela della clientela.

Semplicità

La nostra operatività permette al cliente di verificare velocemente l’andamento del proprio patrimonio, anche se suddiviso tra più intermediari, con il grande vantaggio di avere un unico referente professionale e stabile nel tempo, senza i rischi del turnover tipico del mondo bancario.

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Per avere informazioni generali sul mondo della consulenza indipendente e sul nostro operato e per ricevere aggiornamenti periodici lasciate i vostri contatti, vi richiameremo al più presto.

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